Billie Holiday schrieb den Jazzsong 1939 und veröffentlichte ihn im selben Jahr als B-Seite von „Strange Fruit“ auf dem Label Commodore. „Fine and Mellow“ ist ein Blues in der 12 taktigen AAB-Form. Im Text beklagt Holiday die schlechte Behandlung einer Frau durch "ihren Mann" (möglicherweise ihren Zuhälter).